Azimut Global Private Debt Evergreen
Il primo fondo Evergreen di Private Debt semi liquido in Europa
pensato per darti accesso a un nuovo mercato.
Diamo accesso alle migliori strategie di debito non quotato con opzione di liquidità
Azimut Global Private Debt Evergreen RAIF SCSp rappresenta il primo fondo Evergreen di Private Debt in Europa introdotto dal Gruppo Azimut. Si tratta di un fondo che investe in un mercato fortemente in crescita, quello del debito privato, con possibilità di prelievo trimestrale, e mira a ottenere un rendimento potenzialmente superiore rispetto all’inflazione*.
Il Gruppo Azimut ha lanciato la prima strategia di Private Debt nel 2018 consolidando in 5 anni un percorso che ha portato alla costruzione di una piattaforma legata al mondo del credito alternativo che oggi conta oltre 15 fondi e oltre €3,6 mld di asset in gestione, di cui €1,5 mld in Italia (Fonte: azimutgroup.com, dati a marzo 2023).
*Fonte: Preqin Global Reports 2023: Private Debt Webinar, Gennaio 2023
Il grafico sopra riportato è puramente rappresentativo. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri
I punti salienti
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Opzione di liquidità
Il fondo permette agli investitori di beneficiare dei vantaggi di un investimento in private debt e di riscattare il proprio capitale sulla base di determinate finestre temporali.
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Ritorni
Asset class che offre rendimenti potenzialmente più interessanti rispetto ai mercati obbligazionari tradizionali.
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Lungo periodo premio per l'illiquidità
Focus su operazioni di lungo periodo e su nicchie di mercato caratterizzate da elevato contenuto tecnologico e complessità operativa, che richiedono tempo e know-how e potrebbero offrire un potenziale maggior rendimento agli investitori.
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Diversificare
Logica gestionale multi-strategy, multi-manager e multi-asset.
Adeguata diversificazione degli investimenti, con granularità anche a livello di singolo strumento (parcellizzazione su numero elevato di posizioni). -
Selezione delle controparti
Investimenti con gestori, originator e servicer primari di altissima qualità, selezionati dopo approfondite due-diligence, basate su relazioni strategiche di lungo termine.
Il mercato dei fondi Evergreen
Gli “Evergreen” sono fondi aperti e semi-liquidi, in quanto incorporano un’opzione di liquidità che consente agli investitori - con limiti prestabiliti - di riscattare il loro investimento e al gestore di raccogliere nuovi capitali durante la vita del fondo.
I fondi Evergreen semplificano l’accesso ai mercati privati alla clientela e presentano una serie di vantaggi:
1. Sono un’opportunità
Permettono di accedere a rendimenti potenzialmente superiori rispetto a quelli dei mercati tradizionali.
2. Sono liquidi
Superano l’ostacolo della liquidità, tipica dei fondi chiusi, attraverso la possibilità di riscattare il proprio investimento.
3. Esposizione immediata
Consentono l’esposizione immediata agli strumenti in portafoglio (assenza di J-Curve e veloce impiego del capitale).
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ACCESSO GRADUALE A UNA CORRETTA ESPOSIZIONE AI MERCATI PRIVATI
A chi è dedicato?
Azimut vanta una presenza in 18 paesi nel mondo con un team dislocato globalmente e con una fortissima competenza.
L’impegno di Azimut verso l’Economia Reale ci ha portato a:
Gestione tesorerie aziendali
Diversificazione strategie obbligazionarie per Family Office.
A chi cerca un’alternativa al tradizionale mercato obbligazionario.
UN ASSET IN FORTE CRESCITA
Perché il Private Debt?
Il Private Debt ha vissuto una forte crescita negli ultimi anni per differenti fattori. Ecco alcuni alcuni aspetti da considerare:
Impatto del contesto normativo sul «credito tradizionale»
L’introduzione di nuove regole sul capitale delle banche ha modificato notevolmente il mondo del credito alle imprese, aumentando i requisiti patrimoniali richiesti agli istituti di credito, riducendo di conseguenza l’erogazione di finanziamenti «tradizionali» e favorendo fonti di finanziamento «alternative». Le masse sul Private Debt raggiungeranno circa USD 2.200 miliardi entro il 2027.
Espansione della domanda
La maggiore richiesta di prestiti nell’Eurozona, l’aumento del numero di operazioni di M&A e il miglioramento della percezione del Private Debt sono fattori che hanno guidato l’espansione della domanda.
Fonte: Bloomberg - Mercati Privati: indice Cliffwater Direct Lending (CDLI Index) - Mercati Pubblici: indice S&P/LSTA Leveraged Loan (SPBDAL Index).
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
UN TEAM ESPERTO E CON TRACK RECORD CONSOLIDATO
Il track record di Azimut
Azimut vanta una presenza in 18 paesi nel mondo con un team dislocato globalmente e con una fortissima competenza.
L’impegno di Azimut verso l’Economia Reale ci ha portato a:
Gestire 7 miliardi di masse nei mercati privati
53 veicoli di investimento dedicati
Un team globali di gestori
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*La partecipazione ad un FIA comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari prevalentemente illiquidi in cui vengono investite le risorse del FIA. Per maggiori informazioni si rimanda alle avvertenze presenti all’apposita pagina del sito.