Club Deal: guida pratica all’uso

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Il Club Deal è un club di investitori – solitamente High Net Worth Individuals (cioè chi possiede un significativo patrimonio) o Family Office cioè società che gestiscono i patrimoni di una o più famiglie facoltose – che aggregano le proprie risorse per acquisire o finanziare una piccola o media impresa non quotata con l’obiettivo di realizzare un rendimento sul medio-lungo termine.

Unirsi ad un Club Deal significa poter accedere ad operazioni di certa rilevanza, riducendo il rischio intrinseco e legando il proprio nome alle aziende in cui si è deciso di investire.

Perché investire tramite Club Deal?

Chi investe tramite Club Deal è consapevole che i mercati azionari quotati (public markets) sono governati da logiche di prezzo e quindi sono esposti ad oscillazioni causate da variabili esogene e spesso non controllabili.

Diversificare il portafoglio con una percentuale di economia reale (private markets) offre maggiore protezione e opportunità di guadagno.

I Club Deal, data la loro capacità nel connettere imprese e capitali, stanno venendo declinati in numerosi strumenti di gestione collettiva del risparmio come i FIA (ne abbiamo parlato qui) e ciò li sta avvicinando sempre di più anche all’investitore privato.

Storicamente, i Club Deal sono stati riservati ad individui molto facoltosi. Azimut offre la possibilità  di accedere ai vari Club Deal  anche ad investitori privati di piccola e media dimensione, utilizzando le stesse strategie sfruttate dagli investitori istituzionali.

Ecco 5 buoni motivi perché dovresti investire nei mercati privati e in economia reale con Azimut!

• Diversificazione Asset Class, identifichiamo le migliori soluzioni d’investimento con un approccio metodico e strategico.

• Diversificazione per “Vintage”, attuiamo una strategia di investimento graduale e sistematica articolata su più anni.

• Gestione efficientamento fiscale, come l’accesso a detrazione e benefici su IRPEF e IRES, Capital Gain e tasse di successione.

• Ritorni elevati con capitali crescenti grazie all’interesse composto, ottimizzati da una strategia a lungo termine.

• Strategia parzialmente liquida, dovuta ad una strategia di investimenti su più anni e alla diversificazione su un elevato numero di strumenti.

Un altro aspetto da tenere in considerazioni è la relazione che viene ad instaurarsi tra club di investitori ed imprenditore. L’obiettivo del Club Deal è quello di supportare l’azienda nel suo processo di crescita, tramite l’immissione di liquidità ed un supporto strategico in termini di competenze e skill. Ciò significa che spesso i Club Deal vedono coinvolti gli stessi imprenditori che mantengono quote e leadership della società in modo da garantire continuità e dare maggiori garanzie di riuscita agli investitori.

I Club Deal possono essere di varia natura, infatti sono diverse le asset class in cui è possibile investire:

• Private Equity, supportiamo la crescita delle aziende non quotate nel mondo.

• Venture Capital, crediamo in aziende a forte crescita ad alto potenziale come le start up / scale up e PMI innovative.

• Private Debt, finanziamo le aziende in espansione fornendo loro gli strumenti per poter continuare a svilupparsi.

• Real Asset, investiamo in beni fisici come le infrastrutture e l’immobiliare.

• Direct Investments, acquisiamo direttamente aziende target.

Le operazioni Azimut di successo

Se stai cercando alcuni dei nostri Club Deal di successo, ecco le nostre ultime operazioni:

• Planet Farms, la più grande Vertical Farm europea con l’obiettivo di rivoluzionare la coltivazione indoor.

• Spotter, è un’innovativa società americana di media/technology che identifica e acquisisce contenuti premium su YouTube.

• Vedrai, il navigatore per le PMI italiane che vuole supportare le imprese nella loro crescita simulando l’impatto che le decisioni avranno sull’economia aziendale.

Con Azimut Economia Reale puoi entrare a far parte di questi Club Deal.

Rispetto all’Economia Reale, scegliere Azimut significa scegliere chi nei private markets ci crede davvero. A novembre 2021 la raccolta sui private markets ha raggiunto l’8% del totale patrimonio gestito del Gruppo.

Offriamo servizi di consulenza specialistica per investire sui Private Markets ed elaboriamo strategie di posizionamento a lungo termine su private equity, venture capital e private debt in Italia e nel mondo, clicca qua per trovare un approfondimento.

Proponiamo inoltre esclusivi Club Deal, permettiamo ad investitori di organizzarsi in modo da aggregare le loro risorse per singoli selezionatissimi investimenti al fine di ottenere rendimenti più performanti. 

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